Un fonctionnement simple
ATRIINVEST doit respecter un cheminement règlementaire qui rythme sa relation avec le client.
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Nous plaçons l'humain au centre de nos échanges, c'est pourquoi nous articulons nos premiers échanges autour de 3 principaux rendez-vous.
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Plus que de faire du conseil, nous souhaitons que notre client soit moteur de son investissement. C'est pour cela que nous mettons tout en oeuvre afin d'expliquer à nos clients le "Why ? What ? et How" de chaque solution.
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Nous proposons une solution durable dans sa globalité et agile !
1er Rendez-vous : la découverte
Le premier rendez-vous s'articule en trois temps :
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Tout d'abord, nous devons vous transmettre notre Document d'Entrée en Relation (DER).
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Il intègre nos références légales et réglementaires qui vous permettent d'apprécier le périmètre de nos activités et nos conditions d'exercice. Ce document vise à vous protéger et vérifier notre capacité de conseil.
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Dans un second temps, nous effectuerons le recueil des informations.
Il est donc important que vous nous fournissiez des informations précises afin d'analyser votre situation, vos objectifs, votre expérience et vos connaissances en matière de placements.
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Vos informations seront actualisées au moins une fois par an pour un suivi efficace.
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Enfin, nous réaliserons une Lettre de mission
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Cette lettre permet de vous informer sur la nature et les méthodes utilisées lors de nos missions. Les frais et nos modalités de rémunération y sont également reportés.
2nd Rendez-vous : l'étude
Le second rendez-vous s'articule en deux temps :
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Tout d'abord, nous vous présentons l'Etude patrimoniale que nous avons réalisé avec les éléments transmis.
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L'analyse de votre recueil d'informations nous sert à optimiser votre situation globale. Cette étude patrimoniale est personnalisée et confidentielle. Elle vous guidera dans l'organisation et la gestion de vos actifs.
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Par la suite, nous vous transmettrons en deuxième partie de ce rendez-vous nos préconisations patrimoniales.
Ce rapport formalise nos recommandations d'investissement en prenant en compte votre situation actuelle, vos perpectives d'évolution et vos objectifs.
Ces préconisations évolueront en fonction des changements à venir, nous serons là pour les actualiser.
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3ème Rendez-vous : la mise en oeuvre des stratégies
Ce rendez-vous s'articule autour de la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale évoquée lors des préconisations.
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Nous vous fournissons les documents de souscription des solutions d'investissement retenues, en prenant soin de négocier les meilleures conditions tarifaires auprès de nos partenaires.
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Avant d'investir, nous vous remettons systématiquement les documents obligatoires et prospectus des placements financiers cotés que nous sélectionnons ensemble.
Conseil, Suivi & Assistance
Nous sommes présents pour suivre rigoureusement les résultats des montages élaborés et vous conseiller sur tous les aspects patrimoniaux.
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Tout au long de notre relation de confiance, et selon le périmètre que vous souhaitez nous confier, nos obligations réglementaires sont les garants de votre suivi patrimonial.
